近日，华体会hth·体育(中国)官方网站面向合格投资者公开发行不超过人民币20亿元公司债券（即“小公募债”）获得中国证监会批准。本次债券期限为5年，采取分期发行的方式，第一期债券发行规模为10亿元。第一期债券简称为“16宝安01”，债券代码为“112366”。本期债券于2016年3月28日至2016年3月30日面向合格投资者网下发行，发行工作已于2016年3月30日结束，最终票面利率为5.6%。

    本期债券票面利率不仅低于2015年6月份以来沪深两市非国有企业AA级5年期（包括纯5年及“3+2”年）小公募债券的平均票面利率40个基点，低于该类纯5年期平均票面利率46个基点，也低于最近发行的非国有企业AA级别纯5年期小公募债券“16惠誉02”票面利率51个基点。

    据了解，目前市场上发行的5年期小公募债大多采用“3+2”年的方式，集团本次发行的纯5年期小公募债属于非主流品种，而AA级非国有企业发行的小公募债中纯5年期的平均票面利率比“3+2”年的平均票面利率约高出40个基点。

    华体会hth·体育(中国)官方网站本次发行公司债券主要用于偿还公司银行借款及补充公司营运资金。华体会hth·体育(中国)官方网站此前资金成本较高，截止去年9月底的银行贷款平均利率超过6%，2014年发行的两期中期票据分别为6.7%和7.2%，此次低成本长期限的债券融资将有利于调整并优化公司负债结构，降低财务成本。华体会hth·体育(中国)官方网站近年来战略定位为以新材料为主的高科技产业集团，正处于战略转型升级期，研发和市场拓展等活动以及日常经营对资金需求量较大，此次债券募资也将进一步充沛华体会hth·体育(中国)官方网站的营运资金用于其主营业务发展。